文|魏启扬

来源|智能相对论(aixdlun)

"新基建"政策风口之下，由产业互联网带动的数字化转型在各行各业加速渗透，以物联网技术为主要支撑之一的智慧物流在新冠疫情弥久不散的特殊背景下更是被提到了行业的历史高度。

物流物联网的普及落地最终将大幅提升行业效率这一结果没有疑问，但当我们分析对比了中美两国主要的物流物联网玩家之后，发现在同一目标下，中国实践与美国经验之间存在一些差距，其中既有业务模式理解上的不同，也有技术方案路径上的差异。

一、拆解物流全链条，每个环节都有"大生意"

如果仅仅只将物流物联网/智慧物流视为物流行业提升效率的升级方向，那就有些片面了，站在商业的角度，智慧物流是一个极具想象的市场。

据前瞻产业研究院发布的《中国智能物流行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2019年我国智慧物流市场规模增长至4,872亿元，增幅达19.55%。预计到2020年我国智慧物流市场规模将超过5,000亿元，至2025年，我国智慧物流市场规模将突破万亿元。

2011-2019年中国智慧物流交易规模及增速情况(单位:亿元，%)

数据来源:前瞻产业研究院

就智慧物流本身，巨大的蓝海市场也引来了大量资本入局。细数一下近期资本市场的热点话题，前有滴滴杀入城市货运市场，后有达达登陆美股上市。

以上种种加上历年来各种政策的刺激，为智慧物流的"乘风破浪"创造了一个极为舒适的行业氛围。

另外一个层面，智慧物流市场的整体规模很大，对照着美国物流企业的业务模式，将物流链条拆解，每个业务环节又能形成独立闭环，同样也是一笔"大生意"。

具体来说，除了前端仓储和末端配送之外，在运输环节上，针对物流核心痛点:安全、时效、成本又能拆解成车队管理、数字结算、安全管理(保险)和智能装备4个小赛道。

车队管理服务代表企业Fleetmatics拥有全球最大的GPS车队管理系统，通过80,000多个客户管理着超过180万辆汽车。根据企名片所公开的信息，早在2016年，Fleetmatics便被美国电信巨头Verizon以24亿美元的价格收购。

数字结算领域，围绕着能源交易，解决车队管理降本增效的痛点，美国诞生了CAGR超过20%、截至2020年7月31日市值达214.48亿美元的FleetCor(数据来自百股经)。

FleetCor主要财务数据

数据来源:英为财情

安全管理方面，美国既有Verisk这样的综合性大数据服务公司，通过提供数据分析支持和决策支持，以保护客户资产和降低损失;又有Lytx这样的专业技术公司，通过视频远程信息处理产品，帮助提高驾驶员的安全性和企业生产效率。其中截至7月31日Verisk的市值为301.83亿美元(数据来自百股经)。

Verisk主要财务数据

最后在智能装备方面，Ryder和Penske是两家主要的竞争对手。

Ryder是全美最大的卡车服务商，同时还提供定制化运力服务及供应链管理解决方案，运营的运输车辆超过24万。

Ryder主要财务数据

Penske是一家多元化的运输服务公司，卡车租赁是其主要业务之一，现已发展成集卡车长租、卡车短租、维修保养、二手车销售、物流服务等多个业务板块一体的车辆运营商和物流服务商。截止2020年3月，运营和维护的车队超过327,000辆。

很明显，美国物流行业跟随着工业社会的进程，一直在持续进化，这里的进化不光包括智能化新技术的应用与普及，也包括行业分工的精细。

从上文提到的几个物流物联网公司的营收规模、业务范围以及市值/估值等多维度综合来看，在物流行业的每个细分赛道中，美国都培育出具有竞争壁垒、盈利能力超强的巨头。

这也意味着，物流物联网概念下的每个细分赛道都能挖出"矿"来。

二、数据驱动内核下的"张良计"与"过墙梯"

文章来源：《物联网技术》 网址: http://www.wlwjszz.cn/zonghexinwen/2020/0807/581.html